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Als der Horrorfilm-Regisseur José nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt, findet er nicht nur in seinem Bett die zugedröhnte Schauspielerin Ana vor, sondern er erhält auch ein Päckchen mit einem Schlüssel, einer Filmrolle und einem Tonband ausgehändigt. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Absender um den befreundeten Regisseur Pedro, der inmitten seines exzessiven Lebenswandels zu der Überzeugung kam, dass sich in seiner Super-8-Kamera ein Vampir befindet, der Menschen aufsaugt.
