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"The Shape of Water" findet dabei im Jahre 1963 vor dem Hintergrund des Kalten Krieges in den USA statt. Dort erzählt der Film von der einsamen Elisa (Sally Hawkins), die isoliert in einem Hochsicherheits-Labor der Regierung gefangen gehalten wird. Doch Elisas Leben verändert sich schlagartig als eine Mitarbeiterin namens Zelda (Octavia Spencer) mit ihr ein geheimes Experiment der Regierung im Labor entdeckt.